KI für Steuerberater: weniger Routine in der Kanzlei.
Ich prüfe mit Ihnen, welche Abläufe in Ihrer Kanzlei sich automatisieren lassen. Der Schutz der Mandantendaten steht dabei an erster Stelle.
Mandantendaten und Verschwiegenheit zuerst
In einer Kanzlei steht der Schutz der Mandantendaten über allem. Deshalb ist er der erste Punkt jedes Gesprächs und nicht der letzte.
Bevor etwas gebaut wird, legen wir schriftlich fest, welche Daten verarbeitet werden, wo sie liegen und wer Zugriff hat. Auf Wunsch läuft alles auf Ihrer eigenen Technik. Was sich mit Ihren Berufspflichten nicht vereinbaren lässt, wird nicht gebaut. Die Entscheidung darüber liegt bei Ihnen.
Was ich als Mandant und Unternehmer sehe
Ich bin kein Steuerberater. Ich kenne Kanzleien von der anderen Seite, als Mandant mit eigener Buchhaltung. Von dort sehe ich, wie viel Hin und Her an einem einzigen Beleg hängen kann.
- Unterlagen kommen in jeder Form an: als Foto, als PDF, auf Papier.
- Fehlende Belege werden angefordert und oft noch einmal nachgefordert.
- Viele Fragen von Mandanten wiederholen sich.
Meine eigenen Belege laufen inzwischen automatisch in die Buchhaltung. Ob und wo sich so etwas in Ihrer Kanzlei lohnt, wissen Sie besser als ich. Deshalb beginnt die Zusammenarbeit mit Zuhören.
Wo Automatisierung in der Kanzlei ansetzen kann
Diese Stellen sehe ich mir im ersten Gespräch mit Ihnen an.
Unterlagen anfordern
Mandanten könnten von selbst an fehlende Belege erinnert werden.
Posteingang sortieren
E-Mails und Dokumente könnten gelesen und dem richtigen Mandanten zugeordnet werden.
Antworten vorbereiten
Für wiederkehrende Fragen könnte ein Entwurf entstehen, den Ihre Mitarbeiter prüfen und absenden.
Die fachliche Prüfung bleibt in jedem Fall bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Automatisiert wird nur die Zuarbeit davor und danach.
In vier Schritten zur Lösung
Erstgespräch
Sie erzählen, wo es hakt. Gern bei Ihnen im Betrieb, sonst per Video. Das Gespräch kostet nichts, auch wenn kein Auftrag daraus wird.
Angebot zum Festpreis
Sie bekommen schriftlich, was gebaut wird, was es bringt und was es kostet.
Umsetzung
Ich baue die Lösung und zeige Ihnen Zwischenstände. Sie geben frei, bevor es weitergeht.
Übergabe und Betreuung
Die Lösung läuft, Ihre Mitarbeiter sind eingewiesen. Danach bleibe ich Ihr Ansprechpartner.
Fragen von Steuerberatern
Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?
Das kläre ich im Erstgespräch und sage Ihnen offen, wenn etwas nicht geht.
Was kostet das?
Das Erstgespräch kostet nichts. Danach bekommen Sie ein Angebot zum Festpreis.
Macht die KI Fehler?
Ja, das kommt vor. Deshalb baue ich Abläufe so, dass ein Mensch das Ergebnis prüft, bevor es zum Mandanten oder ans Finanzamt geht.
Wie fangen wir an?
Mit einem Ablauf, der klar abgegrenzt ist und viel Zeit kostet. Wenn der läuft, entscheiden Sie über den nächsten.
Welcher Ablauf kostet Ihre Kanzlei am meisten Zeit?
Schreiben Sie mir in ein paar Sätzen, welcher Ablauf Sie am meisten Zeit kostet. Ein fertiges Konzept brauchen Sie nicht.